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Cabinet en gestion de patrimoine à La Roche-sur-Yon et dans sa région

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gestion de patrimoine

STRATÉGIE PATRIMONIALE PERSONNALISÉE ET ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

Chez Y Patrimoine Conseil, chaque accompagnement commence par une analyse complète de votre situation financière, de vos objectifs et de votre profil d’investisseur.

 

Cela permet de bâtir une stratégie patrimoniale adaptée, structurée et évolutive.

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OPTIMISATION FISCALE ET DÉFISCALISATION

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Réduire intelligemment votre fiscalité est une composante essentielle de la gestion de patrimoine.

 

Grâce à différents dispositifs (immobilier, SCPI, FCPI, FIP, Girardin…), nous vous aidons à identifier les solutions adaptées à votre profil tout en respectant la réglementation.

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PRÉPARATION DE LA RETRAITE

Nous vous accompagnons dans la préparation de votre retraite à travers un bilan retraite personnalisé et la mise en place de solutions telles que le Plan d’Épargne Retraite (PER), avec un effort d’épargne ajusté à votre situation.

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TRANSMISSION DE PATRIMOINE

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La transmission est une étape clé de votre stratégie patrimoniale. Nous vous aidons à l’organiser à l’aide de dispositifs fiscaux comme la donation, le démembrement ou l’assurance-vie, dans le respect de vos objectifs.

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INVESTISSEMENTS FINANCIERS ET IMMOBILIERS

Nous vous accompagnons dans la diversification de vos investissements financiers et immobiliers, en tenant compte de votre profil et de vos attentes.

 

L’immobilier, reconnu comme valeur refuge, occupe une place importante dans notre approche.

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PROTECTION SOCIALE ET PRÉVOYANCE

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Nous vous proposons des solutions adaptées pour faire face aux imprévus : couverture santé, prévoyance individuelle ou collective, protection de l’homme clé.

 

Ces dispositifs sont essentiels pour sécuriser vos revenus et protéger vos proches.

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SUIVI SUR LE LONG TERME

Notre accompagnement inclut un suivi régulier et une réévaluation continue de vos stratégies patrimoniales, pour les adapter à vos besoins et aux évolutions des marchés.

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EXPERTISE TRANSVERSALE (JURIDIQUE, FISCALE, SOCIALE)

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En tant que conseiller en investissements financiers (CIF) et courtier en assurance (COA), nous intégrons dans chaque mission une vision globale et conforme aux normes en vigueur.

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ACCOMPAGNEMENT DES CHEFS D’ENTREPRISE

Nous proposons un accompagnement spécifique : gestion de la trésorerie, optimisation de la rémunération, couverture de l’homme clé, transmission d’entreprise ou structuration via une société civile.

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FAQ

Questions fréquemment posées

ypenaud@ypatrimoineconseil.fr

06 62 20 46 66

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Du lundi au vendredi de 9h à 19h

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