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Cabinet de conseil en assurance : guide pratique et expertise du secteur

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gestion de patrimoine

Y PATRIMOINE CONSEIL : DES SOLUTIONS PATRIMONIALES PERSONNALISÉES ET RESPONSABLES

Chez Y Patrimoine Conseil, nous mettons à votre service une expertise indépendante pour construire, optimiser et sécuriser votre patrimoine.

 

Implanté à La Roche-sur-Yon, notre cabinet vous accompagne à chaque étape de votre vie avec des solutions sur mesure, alignées avec vos objectifs personnels, professionnels et familiaux.

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gestion de patrimoine

UNE APPROCHE RESPONSABLE ET TRANSPARENTE

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Nous privilégions une gestion rigoureuse et éthique de vos actifs. À travers des solutions telles que l’assurance-vie, le PER, les SCPI ou encore l’investissement socialement responsable (ISR), nous construisons avec vous une stratégie adaptée à votre horizon de placement et à votre sensibilité.

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DES CONTENUS PÉDAGOGIQUES POUR MIEUX COMPRENDRE

Nous mettons à disposition des supports pratiques – livres blancs, infographies – pour vous aider à mieux comprendre les enjeux patrimoniaux.

 

Ces ressources couvrent des sujets variés : fiscalité, immobilier, transmission ou encore placement de trésorerie d’entreprise.

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UN ACCOMPAGNEMENT À LONG TERME

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Notre accompagnement repose sur l’écoute, la pédagogie et la rigueur. À chaque projet, nous mobilisons les outils et les conseils adaptés à votre profil, toujours dans le respect du cadre légal et avec un souci permanent de performance et de sécurité.

FAQ

Questions fréquemment posées

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