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Comment se constituer un patrimoine ?

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gestion de patrimoine

COMMENCER TÔT, MAIS À TOUT ÂGE, C’EST PERTINENT

Construire son patrimoine ne dépend pas uniquement de l’âge, mais de votre volonté d’agir.

 

Que vous soyez jeune actif, en reconversion professionnelle ou proche de la retraite, chaque étape de vie offre des leviers spécifiques.

 

Mon rôle est de vous accompagner avec des solutions adaptées à votre situation.

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FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX OU UN BILAN PATRIMONIAL

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Avant toute recommandation, je réalise un bilan patrimonial approfondi. Ce diagnostic permet de dresser un inventaire clair de votre situation financière, immobilière et assurantielle, afin d’identifier les axes d’optimisation les plus pertinents.

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FIXER VOS OBJECTIFS (PROJETS, RETRAITE, SUCCESSION)

Chaque stratégie doit répondre à des objectifs concrets : préparer la retraite, transmettre un capital ou développer votre patrimoine.

 

Ensemble, nous définissons vos priorités pour bâtir un plan d’action personnalisé.

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ÉPARGNER RÉGULIÈREMENT POUR SE CONSTITUER UN CAPITAL

Image de Jakub Żerdzicki

L’épargne est le socle de toute stratégie patrimoniale. Elle permet d’anticiper les imprévus et de construire progressivement un capital.

 

Je vous aide à mettre en place une épargne régulière, souple et adaptée à votre profil investisseur.

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INVESTIR DANS L’IMMOBILIER ET LES PRODUITS FINANCIERS

L’investissement immobilier et financier (assurance-vie, PER, SCPI…) joue un rôle clé dans la constitution d’un patrimoine.

 

Je vous accompagne dans la sélection de supports adaptés à vos objectifs et à votre horizon d’investissement.

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DIVERSIFIER POUR LIMITER LES RISQUES

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Diversifier ses placements est essentiel pour limiter l’exposition aux risques. Je veille à une allocation équilibrée, en combinant différentes classes d’actifs.

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UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Chaque situation est unique. Mon engagement est de vous proposer un accompagnement indépendant, sur mesure, avec un suivi régulier pour faire évoluer les solutions en fonction de votre parcours.

Image de Resume Genius
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PROFITER DES LEVIERS FISCAUX

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Certaines solutions offrent des avantages fiscaux intéressants. Je vous aide à identifier les dispositifs pertinents (PER, assurance-vie, SCPI fiscales, démembrement…), en conformité avec la législation.

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PRÉPARER SEREINEMENT LA TRANSMISSION OU LA RETRAITE

Anticiper la transmission de votre patrimoine ou organiser votre retraite nécessite une stratégie claire.

 

Je vous accompagne dans la mise en place des outils juridiques et financiers les mieux adaptés à votre situation.

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FAQ

Questions fréquemment posées

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