Gestionnaire de Patrimoine : 

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Cabinet de Conseil en Investissement Financier et Courtage en Assurance situé à La Roche-sur-Yon.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, conseiller financier et courtier en assurance (COA), je vous accompagne dans l'optimisation de votre patrimoine et la gestion de vos investissements.

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En tant que conseiller en Investissement Financier (CIF), je vous propose :

Expertise et conseil personnalisé :

En tant que CIF, je possède une expertise approfondie dans la gestion de patrimoine et les investissements financiers. Cela me permet de vous offrir un conseil personnalisé, adapté à votre situation financière, vos objectifs et votre profil d'investisseur.

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Analyse de vos besoins :

Je réalise une analyse détaillée de vos besoins financiers, de vos objectifs à court et long terme, ainsi que de votre tolérance au risque. Cela m'aide à définir les meilleures stratégies d'investissement et à sélectionner les produits les plus adaptés pour optimiser votre patrimoine.

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Sélection et diversification des investissements :

Je vous aide à choisir des investissements correspondant à vos attentes, tout en mettant l'accent sur la diversification de votre portefeuille. Cette approche permet de réduire les risques tout en maximisant les rendements potentiels.

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Accès à des produits financiers spécialisés :

En tant que cabinet de conseil en stratégie patrimoniale, je vous donne accès à des produits financiers spécialisés, parfois difficiles d'accès pour le grand public, tels que des produits structurés, des fonds d'investissement spécialisés et des produits d'assurance-vie.

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Suivi et gestion continue :

Je veille à un suivi régulier de vos investissements et ajuste votre portefeuille en fonction de l’évolution de vos besoins, des conditions de marché et de vos objectifs.

Je vous tiens informé des opportunités et des risques potentiels, pour vous aider à prendre les bonnes décisions.

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Connaissance des réglementations et des normes :

En tant que CIF agréé, je respecte des normes professionnelles strictes et des réglementations en vigueur, vous garantissant une protection optimale.

 

Gestion de la complexité financière :

Si vous êtes confronté à des situations financières complexes, telles que la planification successorale, la retraite anticipée ou des investissements à l’international, je vous aide à naviguer à travers ces défis et à élaborer des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.

 

 

En tant que Courtier en Assurance (COA), je vous propose également :

Optimisation de vos assurances :

Je vous accompagne dans la gestion de vos assurances, notamment pour vos assurances de prêt, de prévoyance, de responsabilité civile professionnelle et de santé.

Mon objectif est d’identifier les meilleures solutions pour réduire vos coûts tout en garantissant un niveau de couverture adapté à vos besoins.

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Renégociation d’assurances de prêt :

Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier, je vous aide à renégocier l’assurance de votre prêt immobilier afin de réduire vos coûts et optimiser votre budget.

Cette simulation est gratuite et sans engagement de votre part.

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Conseils sur la couverture santé et prévoyance :

Je vous conseille sur les meilleures options en matière de couverture santé et prévoyance, afin de sécuriser votre avenir et celui de vos proches.

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Sélection de contrats adaptés :

Je vous accompagne dans la sélection des contrats d'assurance les plus adaptés à vos besoins, en fonction de votre profil et de vos attentes.

 

Chez Y Patrimoine Conseil, je m’engage à optimiser votre patrimoine, réaliser vos objectifs et prendre des décisions éclairées pour gérer vos investissements et vos assurances de manière optimale.