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Préparez votre avenir financier en toute sérénité

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Notre expertise

NOTRE EXPERTISE

conseiller en gestion de patrimoine

Découvrez nos solutions adaptées à votre situation.

Comment épargner ?

ÉPARGNE

Au sein d'un paysage économique en évolution constante, la préservation du pouvoir d'achat demeure une préoccupation majeure pour les foyers. Que vous souhaitiez planifier vos projets, bâtir un avenir serein ou faire face à des situations imprévues...

 

L'épargne, lorsqu'elle est bien rémunérée, doit occuper une place centrale dans votre stratégie patrimoniale.

 

Nous sommes là pour mettre notre expertise à votre service afin de vous aider à identifier vos besoins spécifiques, à constituer un patrimoine financier et immobilier adapté à votre profil.

Conseils financiers à La Roche sur Yon

IMMOBILIER

Pour ceux qui voient dans l'immobilier une véritable solution patrimoniale à long terme, Y PATRIMOINE est là pour vous guider vers les meilleurs choix en fonction de vos objectifs.

 

En tant que valeur refuge reconnue, l'immobilier d'investissement constitue un outil de diversification essentiel pour établir un patrimoine équilibré.

 

N'hésitez pas à nous contacter pour bénéficier d'une étude personnalisée !

Gestion de patrimoine La Roche Sur Yon

OPTIMISATION FISCALE

Réduire l'impôt foncier, les impôts sur les revenus, les impôts sur les sociétés, les BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux), les BNC (Bénéfices Non Commerciaux)... Comment y parvenir tout en respectant les limites fixées par l'administration fiscale ?

 

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la défiscalisation ne s'adresse pas uniquement aux personnes à très hauts revenus, mais elle concerne chaque individu.

 

Pour de nombreux contribuables, le défi se limite souvent aux dispositifs immobiliers, mais il existe d'autres solutions. Parlons-en ensemble !

Y patrimoine cgp

DIVERSIFICATION

La diversification est primordiale en matière de gestion patrimoniale.

 

Il est essentiel de ne pas concentrer tous ses investissements dans une seule source.

 

Nous cherchons à combiner la gestion de patrimoine avec des investissements dans des actifs tangibles et distincts.

Défiscalisation

VALORISER SON PATRIMOINE

La sécurité, la liquidité et la diversification sont des critères clés lorsqu'il s'agit de placer la trésorerie d'une entreprise. Chez Y PATRIMOINE, nous adoptons une approche structurée pour sélectionner les placements de trésorerie les plus adaptés, afin d'atteindre ces objectifs.

 

N'hésitez pas à nous contacter, nous serons là pour vous accompagner dans la gestion de votre trésorerie !

Obtenir une meilleure fiscalité

SANTÉ / PRÉVOYANCE

La prévoyance, souvent négligée voire oubliée, est essentielle pour être correctement protégé face aux imprévus de la vie, tant pour soi que pour sa famille.

 

Son objectif est de couvrir les besoins essentiels en toutes circonstances, en garantissant un complément qui compensera la perte de revenus en cas d'événements exceptionnels.

 

Découvrez ci-dessous nos solutions pour une prévoyance adaptée à vos besoins !

Bienvenu sur le site Y Patrimoine Conseil, conseiller en gestion patrimoine , conseiller financier et fiscal situé à La Roche-sur-Yon.

Faire appel à un Conseiller en Investissement Financier (CIF) tel que Y Patrimoine Conseil peut présenter de nombreux avantages :

 

  • Expertise et conseil personnalisé : En tant que CIF, je possède une expertise dans les investissements financiers et la gestion de patrimoine, me permettant de vous fournir un conseil personnalisé en fonction de votre situation financière, de vos objectifs et de votre profil d'investisseur.

  • Analyse de vos besoins : Je réalise une analyse approfondie de vos besoins financiers, objectifs à court et long terme, ainsi que de votre tolérance au risque. Cette analyse m'aide à déterminer les meilleures stratégies et les produits d'investissement adaptés pour atteindre vos objectifs.

  • Sélection et diversification des investissements : Je vous aide à sélectionner des investissements correspondant à votre profil et à vos objectifs, tout en favorisant la diversification de votre portefeuille pour réduire les risques et optimiser les rendements potentiels.

  • Accès à des produits financiers spécialisés : Je vous donne accès à des produits financiers spécialisés qui pourraient ne pas être facilement accessibles au grand public, tels que des produits structurés, des fonds d'investissement spécialisés et des produits d'assurance-vie.

  • Suivi et gestion continue : J’assure un suivi régulier de vos investissements et j'adapte votre portefeuille en fonction de vos besoins, des conditions du marché et de vos objectifs. Je vous tiens informé des opportunités et des risques potentiels.

  • Connaissance des réglementations et des normes : En tant que CIF agréé, je respecte des réglementations strictes et des normes professionnelles, vous offrant une protection et une garantie supplémentaires.

  • Gestion de la complexité financière : Si vous êtes confronté à des situations financières complexes telles que la planification successorale, la retraite anticipée ou les investissements internationaux, je vous aide à naviguer à travers ces défis et à trouver des solutions adaptées.

 

Il est essentiel de choisir un CIF agréé, de vérifier mes qualifications et mon expérience avant de faire appel à mes services. En tant que Conseiller en Investissement Financier chez Y Patrimoine Conseil, je m'engage à optimiser votre situation financière, à réaliser vos objectifs et à prendre des décisions éclairées en matière d'investissement.

cgp

NOS ACTUALITES

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Google Y Patrimoine

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Eliza Struthers-Jobin

il y a 4  semaines

Je jonglais avec deux petites entreprises étrangères et je me trouvais dans une situation un peu confuse. Yann a été extrêmement utile, clera, droit au but, rapide et minutieux dans la résolution de mon problème. Ce fut un plaisir de travailler avec lui et je serai sans aucun doute un client fidèle. Je le recommanderais sans hésiter !

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Cours Le Gouvernail

il y a 1 an

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il y a 10 mois

Écoute et conseils avertis et professionnels.
A répondu pleinement à mes attentes. Je recommande !

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Wesley LIDY

il y a 1 an

Disponible, réactif, de bon conseils et de bon humeur ! Merci Yann !

conseiller financier

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35 rue Jean Monnet 85000 LA ROCHE SUR YON

06 62 20 46 66 

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